记录下需要线下直销推广的产品，常规的线索的流转过程。

第 1 步，每日 Excel 汇总线索。线索来源一般分为：内部产品渠道、外部草根推广、外部付费推广、转介绍等等。在初期比较消耗人力，因为不清楚渠道质量，也没有对应系统。所以只能每日 Excel 汇总。后期可以做数据系统。

第 2 步，区别线索处理方式。不同的渠道交给不同角色处理。前期最好做好线索的筛选。定义好“大客户”、“小客户”、“客户区域是否覆盖”等等。这个部分比较繁琐的是：线索来源和流程的不同，导致业务架构要频繁调整。比如：在前期，线上客服 + 自然流量 + 线下直销团队都有会线索来源。那这些线索，最好是交给有专门筛选线索的团队。进行初步筛选，再分配。

但是在后期，线索来源比较稳定。是否需要进行线索筛选，就需要打问号？因为增加线索筛选流程，同样也会增加销售人员对接客户的时间，时间越长，转化越低。

第 3 步，接下来就是销售跟进、实施跟进。销售和实施的动态。现在公司都会有 CRM 系统可以记录。

第 4 步，最后就是每天输出数据报表，线上转化数据 + 线下节点数据。同步到团队。

重要的地方在区别线索处理方式的这一步，要有每一步的节点数据。节点数据比如：是否分配到销售、是否成功联系、首次跟进意向（高意向/无意向等等）、是否签单、是否实施。销售人员这里的备注记录很重要，比如：无意向的原因、是否联系到正确的客户等等。这些原因都有助于调整产品、流量策略。这里常见的问题是：数据不能及时的汇总。这个和线下的复杂情况、销售团队纪律都有关系。但不管怎样。这块的数据尽量要及时。避免周期太长、或者不准。